На Земле внезапно распахнулись врата в другое измерение, и из них хлынули гигантские монстры, угрожая всему человечеству. Их технологии оказались намного более продвинутыми, чем у людей, и мир столкнулся с настоящей катастрофой. В ответ на эту угрозу была создана загадочная организация, задача которой — изучить и использовать инопланетные технологии для борьбы с врагом. В центре событий — стажёр Осаму Микумо, который знакомится с Юма Кугой, обладающим удивительным оружием. Однако вскоре Осаму узнаёт, что Юма на самом деле не человек, а один из захватчиков. Почему он оказался на Земле и защищает людей от своих сородичей? Осаму решает помочь своему новому другу, скрывая его истинное происхождение от организации и пытаясь разобраться в этом запутанном мире.