Хэнлоны приезжают в Дерри в надежде на новый старт, но город встречает их хмуро. Лерой сразу понимает, что служба здесь не просто про форму и отчёты: ему досталась операция, о которой говорят только шёпотом. А Уилл, который обычно легко сходится с людьми, вдруг попадает в компанию подростков, увлечённых идеей понять, почему в городке пропадают дети. Они говорят не сухими фактами, а так, будто сами ходят по тонкому льду.
И чем больше ребята собирают обрывков историй, тем яснее становится, что исчезновения не случайны. Дерри будто помнит старые раны и возвращает их раз за разом, когда приходит очередной цикл. Город не выглядит злым, но ощущается так, словно под ним что-то дышит. Уилл понимает, что правда ближе, чем кажется, только вот она не очень любит, когда её ищут.